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摘要: 今天热点很多,但是持续性有待观察。热点切换太快,节奏踏不准,亏钱效应就显现出来。生物制药是今天的亮点。借壳上

盘面异动与行业动态跟踪之生物制药和水泥行业调研中的机会

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今天热点很多,但是持续性有待观察。热点切换太快,节奏踏不准,亏钱效应就显现出来。


生物制药是今天的亮点。借壳上市的贝瑞基因今天涨停创历史新高,次新艾德生物,也是以接近涨停的价格再创上市新高。卫信康,经过回调整理后,今天再次涨停突破整理平台。


新能源汽车持续升温,安凯客车四连板如果这个风向标继续涨停,其板块个股会有补涨。但是要提妨安凯客车停牌核查。

 

与其背道而驰的是锂电池大幅回调,赣锋锂业,雅化集团,天齐锂业等,跌幅居前。

 

人工智能龙头科大国创持续上涨,富瀚微也在盘中冲击涨停,显示这个分支热点还活着。

 

近期周期股每天轮番表现。

有色:9月11日云铝股份涨停,9月12日常铝股份涨停。

煤炭:9月12日陕西黑猫涨停,9月13日云煤能源涨停。

钢铁:9月13日柳钢股份和海南矿业冲击涨停。

周期股分化,待调整到位后,还有可能再次升温。



今日涨停一览表:

上证指数在3380 区域,持续震荡13个交易日,既跌不破也不向上突破。大盘是会回踩20日均线,还是短期见底了,一切还是市场说了算。



我们根据盘面异动,持续进行跟踪,调研各方面信息,汇总如下:


今日水泥股集体拉升。消息面上,旺季来临,水泥价格有望全面上涨。


1:淡季平稳度过,水泥价格开启全面上涨模式。随着9月需求逐渐恢复,近期全国水泥价格开启全面上涨模式。根据统计,全国各主要省份均已普涨一轮,涨价幅度普遍达到30-50元/吨,同时,当前水泥库位比往年低10%左右、较多区域熟料明显供给紧张,各地企业已经开始酝酿后续新一轮涨价。


2:各地推出新一轮错峰限产计划,水泥行业产量约束将持续增强。一方面在政府的行政干预下,从上游原材料来源到产能的监管都在加强;另一方面,协会推动、行业自发进行的错峰限产在全国范围内不断加强;同时,行业自身对产能的约束意愿和约束能力也在不断加强。


3:骨料需求保持快速增长,供给端持续收缩,骨料价格涨势明确,项目盈利有望显著超预

骨料目前国内年消费量逾120亿吨,直接产值达千亿级别,但运输半径不足200公里,价格区域性特征明显。中小型骨料企业生产破坏生态环境,造成崩塌、滑坡等地质灾害隐患,2013年开始各地政府持续推动行业整合,企业数量缩减近50%;近期长江流域禁渔,进一步制约天然砂石开采。


4:年报显示海螺水泥2016年实现营业总收入559.32亿元,同比增加9.72%。其中骨料及石子主营业务收入3.6亿元,骨料产能2490万吨。同时报告期海螺水泥骨料毛利率为46.12%,综合毛利率32.47%。2017年,海螺集团将把握国内水泥行业结构调整的契机,大力推进骨料产业,延伸上下游产业链, 促进公司可持续发展。


肝素进入涨价周期价格翻番 关注相关概念股


1:据研究机构报告,受猪小肠原料、人工、环保等成本因素不断升高的影响,叠加大量产能退出,肝素粗品价格快速攀升,涨幅翻倍。随着肝素粗品价格的提升,肝素原料药价格也出现了上涨,价格已涨至36000元/亿单位以上。


2:粗品价格快速攀升,一方面源于上游原材料价格上涨推高生产成本,另一方面,河北省是肠衣的主要出产地,肝素粗品供应商占到全国1/3之多,受环保核查影响粗品厂大量关停,使得肝素粗品供给端产能锐减。


3:有机构预测,由于生产成本的上升,预计肝素粗品到2019年前继续上涨,预计将达50000元/亿单位。上游猪周期、粗品环保限产、精品厂商环保核查三重因素共振导致肝素原料价格上涨,上游涨价压力将持续向下游传导。本轮涨价周期刚刚起步,有望维持3年以上。


4:常山药业:肝素粗品至少有4-5万亿单位库存,未来可贡献较大利润弹性。同时公司制剂板块稳定增长,西地那非即将上市分享百亿市场,透明质酸开发迅速,创新药研发顺利。


健友股份: 今年上半年肝素原料药出口居第一,肝素粗品库存充足,受益于肝素原料药出口量价齐升。

 特  别  关  注  

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